Inserimento e Attivazione Nuovi Clienti in Alias Digital

Come posso aggiungere un nuovo cliente?

Accedi all’Area Clienti e clicca su Gestione → Clienti → Aggiungi cliente.

Compila i dati richiesti nelle sezioni:

Dati generali;

Dati legale rappresentante;

Dati referente;

Utenti (qui inserisci l’email che userà per accedere in piattaforma);

Nella sezione Permessi puoi decidere se abilitare il cliente all’inserimento di nuovi ordini in autonomia;

Cosa devo fare dopo aver creato l’anagrafica del cliente?

Dipende dal tipo di gestione scelta:

1. Cliente collegato ai consumi dello studio

Dopo la creazione dell’anagrafica, abilita la condivisione del pacchetto.

Vai su Profilo → I miei Prodotti → Dettaglio Condivisione e scegli con quali clienti condividere il pacchetto.

2. Cliente autonomo nei consumi

Dopo la creazione dell’anagrafica, inserisci un ordine per l’acquisto di un Pacchetto Fattura Elettronica.

E se il cliente ha bisogno della Licenza Azienda?

In entrambi i casi (cliente collegato o autonomo), se il cliente deve attivare anche la Licenza Azienda, è necessario creare un ordine dedicato.

Nota bene: l’intestatario dell’ordine deve essere sempre il cliente per cui si sta acquistando il prodotto.

Manuale Area Clienti

Video Tutorial
Creazione nuovo cliente - Area Clienti