Conservazione documenti 2025 - avviso importante: verifica i dati del RdC e PdV e controlla i tuoi documenti. Scopri di più >>
Per inserire i dati della polizza assicurativa è sufficiente accedere alla sezione Contratti Assicurativi all'interno del menù configurazione. Tutti i dati inseriti verranno automaticamente riportati nel mandato in Pactum.
Cliccare sul pulsante “+ NUOVO CONTRATTO ASSICURATIVO”, compilare i campi richiesti nella sezione Dati Generali (dove i campi obbligatori sono evidenziati in rosso) e salvare le informazioni. È anche possibile caricare una copia digitale della polizza e tutti i dati inseriti verranno automaticamente riportati nel mandato professionale.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno del manuale utenti.
Contratti assicurativi
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo