Nuove funzionalità gratuite disponibili da dicembre su Doceasy: spedizione LIPE e scarico massivo AE. Scopri di più >>
Un preventivo è un documento che riporta una stima dei costi e delle condizioni di un servizio o prestazione, da inviare al cliente prima della formalizzazione dell’incarico professionale. Serve a fornire al cliente un’idea chiara delle attività proposte e del relativo costo.
Quali stati può assumere un preventivo?
Bozza: il preventivo è ancora modificabile.
Pronto: in attesa di invio.
Inviato: spedito al cliente via email.
Rifiutato: non accettato dal cliente.
Mandato Generato: accettato e trasformato in incarico.
NB: Se hai acquistato l’integrazione tra Pactum e il prodotto Sifirma, puoi effettuare l’invio diretto dei preventivi ai clienti, che potranno firmarli digitalmente in modo semplice e immediato.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno del Manuale utenti.
Preventivi
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo