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PACTUM: Creazione e Importazione Clienti

Modificato il Ven, 20 Mar alle 4:26 PM

Per creare un nuovo cliente:

Accedere alla sezione Clienti

Cliccare sul pulsante + NUOVO nella toolbar

Selezionare Nuovo Cliente

Si aprirà la schermata dedicata, dove è necessario compilare i campi nelle tre sezioni:

- Dati generali

- Elenco Legali Rappresentanti Associati

- Documenti

Posso importare più clienti contemporaneamente?

Sì. È disponibile la funzione di Importazione massiva Clienti.

Per avviarla:

Cliccare sul pulsante + NUOVO nella toolbar

Selezionare Importa Cliente

1. Scaricare il modello tramite Scarica modello XLS

2. Compilare il file rispettando i campi obbligatori in giallo

3. Caricare il file nell’apposita area

4. Selezionare AVVIA IMPORTAZIONE

NB: I campi evidenziati in rosso nella creazione del cliente singolo sono obbligatori. Nel caso di import massivo, i campi obbligatori nel file XLS sono evidenziati in giallo.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno del manuale utenti

Clienti