PACTUM: Qual è la differenza tra Mandato e Preventivo?

Il preventivo è una proposta economica inviata al cliente prima di confermare l’incarico.

Serve per mostrare i servizi richiesti e i relativi costi, così il cliente può decidere se accettare.

Caratteristica: Non è vincolante finché non viene accettato.

Funzione chiave: Può essere trasformato in mandato con un clic, mantenendo i dati inseriti.

Il mandato è il documento che formalizza l’incarico professionale tra lo studio e il cliente.

Contiene tutti i dati necessari per avviare le attività (es. dati bancari, assicurazioni).

Caratteristica: Ha valore legale e operativo; una volta attivato, genera le pratiche collegate.

Funzione chiave: Conferma l’accettazione del cliente e avvia ufficialmente il rapporto.

In sintesi:

Il preventivo è una proposta economica preliminare. 

Il mandato invece è un contratto che formalizza l’incarico e avvia le attività.

Spesso il mandato nasce da un preventivo accettato, semplificando la gestione dei dati.